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NISA口座と株とロールオーバーとやら

2014年に買った株の取得単価が、1124円のはずが、管理画面では2150円となっていて利益がマイナスになっていることに気が付いた。

はて。システムの不具合?

気になったのでサポートに問い合わせたところ下記の回答が。

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お問い合わせの件につきまして、ご回答申し上げます。
NISAの非課税期間は5年間となります。
2014年にNISAで買付した金融商品は、2018年末にて非課税期間が終了となります。
いくら様は特定口座を開設されておりますので、非課税期間の延長(ロールオーバー)をしない場合、特段のお手続きをすることなく、非課税期間終了後、特定預りに移管いたしております。
課税口座への移管時の価格で新たに買付を行ったものと同様の取扱いとなりますので、利益に対して課税されます。
課税口座へ移管する場合、取得価額は非課税期間満了時の最終営業日時点の時価(2018年12月28日の終値)となります。
(ご参考)
NISAロールオーバーとは?非課税期間満了時のご案内
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_nisa&cat1=nisa&cat2=nisa&dir=nisa&file=nisa_rollover.html#q07
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NISAが5年だったとは失念していた(ってか知らなかったに近い)。

知らないで放置していたせいで、自動で課税口座に移管となってしまったのだ。

 

何かわかりにくいが下記のサイトでやっと理解ができた。

https://zuuonline.com/archives/183960

 

移管時の価格2150円になったため、もしこのまま売却したら利益なし、ということになるので課税されない。

これはメリットなので特段アクションを起こす必要はなさそう。

ただ、管理画面で含み損が出ている表示になってしまうのがちょっと気分が良くない、というのがデメリットか。

 

へんなしくみ。


| いくら | お金・節約・クレカ | comments(0) | - | 21:42
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